Лиды в каналах
Формы, звонки, почта и мессенджеры создают разрозненные обращения и дубли.
Концептуальный кейс / CRM
CRM‑продажи с контролем SLA
Обращения с сайта, телефонии и мессенджеров попадают в одну очередь, получают ответственного и срок ответа. В каждой сделке обязательна следующая задача, а отчёт показывает этап и причину задержки.
Проектная концепция ITDV. Она не связана с конкретным заказчиком. Все показатели на странице — цели для проверки в пилоте.
ITDV / VISUAL STUDYCONCEPT
SALES ROUTEOWNER + NEXT STEPSLA
- Сфера
- B2B-продажи и услуги
- Формат
- CRM · 1С · BI
- Ориентир запуска
- 10–16 недель
- Статус
- Концепция решения
Следующее действие / 01
Сделка без задачи — это уже потерянная сделка.
У каждого обращения есть источник, ответственный, срок реакции и проверяемый следующий шаг. Менеджер получает подсказку, а руководитель видит фактическую работу по сделке.Новый лидИнтеграция CRM + 1С00:04 до назначения
→КвалификацияДанные собраныСледующий шаг · КП
→СогласованиеРиск SLAОтветственный уведомлён
01Дубли объединяются до назначения
02SLA зависит от типа клиента
03Причина проигрыша обязательна и проверяема
Контекст / 02
Воронка заполнена.
Процесс не управляется.
Здесь собраны места, где теряются время и данные, а следующий шаг остаётся без ответственного. Они и задают состав будущей системы.
Задачи ради задач
Автоматические напоминания существуют, но не отражают реальное следующее действие по сделке.
Отчёт после потери
Причины провала фиксируются поздно и не помогают изменить работу команды сегодня.
Решение / 03
Каждому лиду —
владелец и следующий шаг.
Модули привязаны к конкретным действиям сотрудников и клиентов. В первый этап войдут те, без которых маршрут нельзя пройти от начала до конца.
Омниканальный вход
Сайт, телефония, почта и Telegram с дедупликацией контактов и источников.
Квалификация
Обязательные данные, скоринг, маршрутизация по продукту, региону и типу клиента.
Управление SLA
Время первого ответа, просроченные шаги, эскалации и контроль нагрузки команды.
Передача в исполнение
Заказ, договор, счёт, проект или заявка создаются без повторного ввода данных.
Архитектура / 04Путь данных и действий
01КаналыWeb · calls · messages→
02ПриёмDedup · enrichment→
03CRMPipeline · SLA · tasks→
04Исполнение1С · projects · service→
05АналитикаReasons · cohorts · BI
Интерфейс / 05
Руководитель видит
где остановилась работа.
На макете показан один рабочий эпизод: только те данные и действия, которые нужны человеку в этот момент.
SALES OPS / PIPELINE7 SLA RISKSCRM · 1С · BI
ДО НАРУШЕНИЯ SLA18:04ответственный · Е. Орлов
09:12Заявка с сайта
09:16Назначен владелец
11:40Квалификация
14:42Оценка готова
Эффект / 06
Руководитель видит
причину задержки.
Эти значения задают критерии пилота. Перед запуском их сверяют с исходными показателями процесса и доступным качеством данных.
до владельца
Целевой ориентир назначения ответственного для рабочих каналов.
Целевой ориентирсделок со следующим шагом
Проектное правило для активной воронки, а не обещание результата.
Целевой ориентирдо исполнения
Данные клиента не перепечатываются при переходе из продажи в работу.
Целевой ориентирЗапуск / 07
Сначала процесс.
Потом автоматизация.
В конце каждого этапа остаётся конкретный результат: карта процесса, прототип, рабочий модуль или запущенная версия.
Разбор процесса
Фиксируем этапы, выходы, роли, SLA и реальные причины исключений.
Чистая воронка
Настраиваем входы, дубли, обязательные поля и правила назначения.
Интеграции
Подключаем телефонию, формы, мессенджеры, 1С и систему исполнения.
Управление
Добавляем контроль качества, причины потерь и регулярные улучшения процесса.
Похожая задача?