История сделки в одной карточке
Заявки, письма, звонки, задачи и документы связаны с клиентом и ответственным.
Внедрение и доработка CRM для отдела продаж.
Переносим в CRM фактические этапы продажи, роли и обязательные действия менеджера. Подключаем сайт, телефонию, мессенджеры, учёт и отчёты руководителя.
- Обращение
- Ответственный и этап
- Учёт и история
Продажи · CRM · 1С
У обращения остаётся один ответственный
Между этапами сохраняются владелец, история и связь с документами. Повторная передача события не должна создавать ещё одну сделку.
Рутина выполняется по правилу
CRM ставит задачу, отправляет уведомление, создаёт документ или запускает согласование.
В отчёте видна причина
Руководитель видит, где сделки стоят, почему закрываются и как распределена нагрузка.
В каких ситуациях
это помогает.
Сверьте примеры со своей работой. Точный состав решения определим после короткого разбора задачи.
- Отдел продаж
- Сервисная компания
- Проектные сделки
- Контакт-центр
- Повторные продажи
- Работа партнёрской сети
Из чего складывается
первая версия.
Это отправной список. После разбора процесса уберём лишнее, добавим обязательные связи с другими программами и зафиксируем границы этапа.
- Аудит процесса продаж
- Проектирование воронок
- Настройка ролей и карточек
- Интеграции каналов
- Автоматизация и отчёты
- Обучение и сопровождение
Что подготовить
к первому разговору.
- Этапы продаж и правила назначения ответственного
- Источники заявок и существующие поля CRM
- Примеры дублей, остановок и пропущенных действий
Как проверим первый этап
Тестовое обращение попадает к нужному сотруднику, проходит этапы и отражается в отчёте. Проверяем повтор, смену ответственного и сбой обмена.
Обсудить состав первого этапаПочему меняется
стоимость.
Диапазон зависит от количества пользователей, рабочих шагов, обмена с другими программами и условий запуска.
Люди и рабочие действия
На оценку влияет, кто пользуется системой, что должен сделать каждый участник и какие исключения встречаются в работе.
Обмен с другими программами
Проверяем, какие данные приходят из 1С, CRM, оборудования и внешних сервисов и как часто их нужно обновлять.
Доступ и надёжность
Учитываем количество пользователей, права доступа, историю действий, резервное копирование и восстановление после сбоя.
Состав первой версии
Сначала запускаем один законченный рабочий маршрут. Остальные функции планируем следующими этапами.
Что важно до
старта.
Какую CRM выбрать?
Сравним платформы по этапам продажи, числу пользователей, нужным интеграциям и полной стоимости. Рекомендация появится после карты процесса и списка требований.
Можно доработать текущую CRM?
Да. Проводим аудит, исправляем структуру, автоматизацию и интеграции без обязательного перехода на другую систему.