История сделки в одной карточке
Заявки, письма, звонки, задачи и документы связаны с клиентом и ответственным.
Внедрение и доработка CRM
Внедрение и доработка CRM для отдела продаж.
Переносим в CRM фактические этапы продажи, роли и обязательные действия менеджера. Подключаем сайт, телефонию, мессенджеры, учёт и отчёты руководителя.
ITDV / СХЕМА РЕШЕНИЯК РАЗБОРУ
Внедрение CRM01Участок 01История сделки в одной карточке→
02Участок 02Рутина выполняется по правилу→
03Участок 03В отчёте видна причина
Результат / 01
Рутина выполняется по правилу
CRM ставит задачу, отправляет уведомление, создаёт документ или запускает согласование.
В отчёте видна причина
Руководитель видит, где сделки стоят, почему закрываются и как распределена нагрузка.
Рабочие ситуации / 02
В каких ситуациях
это помогает.
Сверьте примеры со своей работой. Точный состав решения определим после короткого разбора задачи.
01Отдел продаж
02Сервисная компания
03Проектные сделки
04Контакт-центр
05Повторные продажи
06Работа партнёрской сети
Состав проекта / 03
Из чего складывается
первая версия.
Это отправной список. После разбора процесса уберём лишнее, добавим обязательные связи с другими программами и зафиксируем границы этапа.
01Аудит процесса продаж↗
02Проектирование воронок↗
03Настройка ролей и карточек↗
04Интеграции каналов↗
05Автоматизация и отчёты↗
06Обучение и сопровождение↗
Оценка / 04
Почему меняется
стоимость.
Диапазон зависит от количества пользователей, рабочих шагов, обмена с другими программами и условий запуска.
Люди и рабочие действия
На оценку влияет, кто пользуется системой, что должен сделать каждый участник и какие исключения встречаются в работе.
Обмен с другими программами
Проверяем, какие данные приходят из 1С, CRM, оборудования и внешних сервисов и как часто их нужно обновлять.
Доступ и надёжность
Учитываем количество пользователей, права доступа, историю действий, резервное копирование и восстановление после сбоя.
Состав первой версии
Сначала запускаем один законченный рабочий маршрут. Остальные функции планируем следующими этапами.
Вопросы / 05
Что важно до
старта.
Какую CRM выбрать?+
Сравним платформы по этапам продажи, числу пользователей, нужным интеграциям и полной стоимости. Рекомендация появится после карты процесса и списка требований.
Можно доработать текущую CRM?+
Да. Проводим аудит, исправляем структуру, автоматизацию и интеграции без обязательного перехода на другую систему.